Cas d'usage · Suivi d'affaires
Une liste d'affaires, tenue par vos agents.
Chaque affaire est une carte : contact, démo, proposition, signature. Vos agents rédigent les comptes rendus d'appel, préparent les propositions, avancent les étapes et vous rappellent les relances. Vous décidez du prix et du moment.
Dans Mandarine, une liste d'affaires à suivre est une liste de cartes en colonnes par étape. Chaque affaire est un mini-site : le contexte, les échanges, la proposition. Les agents y écrivent les comptes rendus et préparent les propositions ; vous tranchez dans la page.
Affaires
Suivi d'affaires
Les comptes rendus, écrits par l'agent
Après un appel ou un courriel, l'agent rédige le compte rendu dans la carte de l'affaire, et vous le résume dans son chat.
Les étapes, en colonnes
Contact, démo, proposition, signé : des états personnalisables, des tags, des filtres. La liste se lit d'un coup d'œil.
Vous tranchez dans la page
Le prix, le geste commercial, la date de relance : l'agent pose la question dans la carte, vous répondez, il prépare la proposition.
Les modèles de ce cas d'usage :Fiche d'affaireDemande de client
Deux cartes de cette liste
Le détail d'une affaire, tenu par l'agent au fil des échanges ; et une commande exceptionnelle, chiffrée par l'agent, acceptée par Camille dans la carte.
Nordis — renew24 k€
Maison Ferrand · Noël
| Colis | 1 200 |
| Enlèvement | 18 déc. |
| Transporteurs | 3 |
| Prix proposé | 7,7 k€ le lot |
Une liste d'affaires façon CRM, où ce sont vos agents qui écrivent, avancent et relancent.